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专题：科技成长主线贯穿二季度 震荡上行中布局细分龙头

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　　昨日A股

　　5月25日
，市场探底回升，创业板指涨超2% ，科创50指数盘中大涨超6%。截至收盘
，沪指涨0.96%，深成指涨1.66% ，创业板指涨2.1% 。黄白线分化明显
，权重股表现较强
。沪深两市成交额3.21万亿元，较上一个交易日放量3024亿元。盘面上 ，市场热点快速轮动，全市场超百股涨停 。

　　从板块来看
，芯片产业链集体爆发，华兴源创、东芯股份 、华虹公司20cm涨停 ，中芯国际
、华大九天、兆易创新触及涨停
，寒武纪 、盛美上海大涨创历史新高
。PCB概念延续强势，鹏鼎控股2连板 ，续创历史新高
，莲花控股5天3板。电力板块集体走强，京能电力9天6板 ，华电能源
、电投绿能、华能蒙电涨停 。下跌方面
，油气股震荡调整，通源石油 、科力股份、潜能恒信纷纷下挫
。

　　隔夜外盘

　　纽约股市三大股指5月25日休市。

　　欧洲三大股指5月25日上涨 。截至当天收盘 ，英国富时100种股票平均价格指数休市。法国巴黎股市CAC40指数报收于8258.26点
，较前一交易日上涨142.51点，涨幅为1.76%；德国法兰克福股市DAX指数报收于25389.10点 ，较前一交易日上涨500.54点，涨幅为2.01%
。

　　国际油价5月25日下跌。截至当天收盘
，纽约商品交易所7月交货的轻质原油期货价格下跌166美分，收于每桶90.47美元 ，跌幅为1.80%；7月交货的伦敦布伦特原油期货价格下跌509美分
，收于每桶93.65美元，跌幅为5.15% 。

　　重磅资讯

　　①宇树科技科创板IPO将于6月1日上会拟募资42.02亿元

　　上海证券交易所上市审核委员会定于2026年6月1日召开2026年第31次上市审核委员会审议会议 ，审议宇树科技股份有限公司（首发）
。上交所于今年3月份受理宇树科技股份有限公司科创板IPO申请
，宇树科技拟融资金额42.02亿元。

　　此外，根据宇树科技股份有限公司科创板首次公开发行股票招股说明书（上会稿） ，宇树科技2026年1-3月实现营业收入4.23亿元
，同比增幅由上年度的332.64%回落至68.49%，同时因研发费用
、销售费用等期间费用大幅增加 ，扣非后净利润由上年同期的8483.65万元降至4025.36万元
，同比下降幅度为52.55% 。同时，公司预计2026年1-6月营业收入约为10.52亿元至11.28亿元 ，同比增幅约为35.62%至45.41%，亦因研发投入等期间费用快速增加
，扣非后净利润预计约为2.36亿元至2.83亿元，较上年同期下降约21.97%至6.43% ，较2026年第一季度同比降幅将有明显缩小
。

　　【解读】中信建投证券研报称
，机器人产业趋势依旧清晰，近期供应链企业已反馈收到机器人量产PPA ，当前或处于年内重要配置窗口期。

　　②华为发表“韬（τ）定律 ” 半导体技术实现新突破

　　据澎湃新闻
，2026国际电路与系统研讨会25日在上海举行，华为公司董事、半导体业务部总裁何庭波在题为《半导体新路径探索与实践》的主旨演讲中 ，正式发表“韬（τ）定律” 。这是中国在全球半导体领域首次提出指导产业发展的新原则
。基于该定律
，华为过去六年已成功设计并量产了381款芯片。今年秋季，华为将发布新的麒麟手机芯片 ，完整采用逻辑折叠技术
，大幅提升相关性能 。“韬定律
”提出以“时间缩微”替代“几何缩微 ”，以系统性降低时间常数（韬τ）为目标 ，通过逻辑折叠等创新技术，持续压缩信号传播时延
，不断提升晶体管密度，实现半导体与电子系统的持续演进
。“韬定律
”构建了贯穿器件 、电路
、芯片到系统层面的多层级协同优化体系。预计到2031年 ，基于该定律的高端芯片晶体管密度将达到1.4纳米制程的同等水平 。

　　【解读】东北证券认为
，通过逻辑折叠等创新技术，晶体管密度提升必然带来更严峻的散热问题。华为前瞻研发微泵液冷+风扇的主动散热方案 ，有望替代传统VC和石墨
，市场发展空间较大
。

　　③国家能源局：截至4月底全国累计发电装机容量39.9亿千瓦同比增长14.2%

　　国家能源局发布1-4月份全国电力统计数据。截至4月底，全国累计发电装机容量39.9亿千瓦 ，同比增长14.2% 。其中
，太阳能发电装机容量12.5亿千瓦，同比增长26.2%；风电装机容量6.6亿千瓦 ，同比增长22.0%
。1-4月份
，全国发电设备累计平均利用925小时，比上年同期降低84小时。

　　【解读】招商证券研报表示 ，“电价+气候+算力”三重催化，看好电力板块结构性行情 。一重催化：现货及结算电价超预期
，2025年及2026年第一季度电力板块业绩表现亮眼
。二重催化：厄尔尼诺来袭，利好电力需求增长与降水改善。三重催化：算电协同迎来政策强化 ，科技板块调整期电力板块防御属性凸显 。

　　④生猪价格跌至近10年低位

　　据央视财经
，农业农村部监测，5月份以来 ，全国生猪价格呈现低位震荡、逐渐趋稳的走势
。5月份第三周
，全国生猪价格为每公斤10.12元，环比下降0.4% ，同比下降32.2%。在河南鹤壁一家生猪生产企业
，负责人告诉记者，今年春节以后当地生猪价格持续回落 ，最低降到每斤4.1元
，为近10年来的最低，近一个月呈现低位震荡走势 。当前生猪产能仍然较充裕 ，猪价偏弱震荡，农业农村部近日印发《生猪产能综合调控实施方案》
，引导行业主动调减生猪产能
。记者了解到，在农业农村部产能调控政策引导下 ，一些大型养殖企业已经在主动调减能繁母猪存栏数量。

　　【解读】中信证券研报称
，2025年畜禽价格震荡下行，板块多数公司业绩承压 ，头部公司竞争优势持续放大 。展望2026年
，YTD生猪价格底部震荡，静待去产能提速 ，2027年生猪景气或可期。推荐成本能力领先的头部公司
。

　　⑤单日涨跌可达±60%！韩国将上市三星电子及SK海力士杠杆ETF

　　据财联社
，韩国将于本周三推出与半导体巨头三星电子和SK海力士挂钩的单只杠杆交易所交易基金，这为投资者提供更大的收益可能性。据韩国金融服务委员会和金融监督院发布的文件显示 ，三星资管 、未来资产
、韩国投资、KB 、新韩
、韩华、Kiwoom和韩亚八家资产管理公司将在韩国股市上市共计16只基于三星电子和SK海力士的单只杠杆及反向ETF
，均为2倍杠杆 。未来资产证券还将推出两种类型的ETN
。韩国金融监管部门官员指出，鉴于韩国股票价格涨跌幅限制为±30% ，理论上杠杆ETF的单日亏损可达60%，让投资者资产迅速缩水。

　　⑥两部门：2026—2028年新疆棉花目标价格为每吨18600元

　　国家发展改革委 、财政部发布关于2026—2028年棉花目标价格政策的通知
，经国务院同意，2026—2028年在新疆继续实施棉花目标价格政策 。现就有关事项通知如下
。

　　一
、保持目标价格水平和固定补贴产量稳定。按照生产成本加合理收益的原则 ，综合考虑棉花产业发展需要、市场供需 、财政承受能力等因素
，2026—2028年新疆棉花目标价格为每吨18600元 。如遇棉花市场形势发生重大变化，报请国务院同意后及时调整
。统筹考虑近年来新疆棉花生产情况 ，以及当地水资源、耕地资源状况
，对新疆棉花以固定产量510万吨进行补贴。

　　二
、完善具体实施措施 。一是着力保持棉花合理种植规模，优化生产布局 ，引导非优势区域逐步退出种植
，优势区域结合地下水超采情况有序调减
。二是优化补贴资金使用方式，完善优质棉补贴机制 ，确保补贴资金发放到棉农手中。三是继续落实好企业开具初级农产品收购发票政策
，完善补贴领取机制，满足棉农直接销售皮棉需要 。四是探索完善优质棉质量认定标准 ，积极引导棉农和加工企业进一步提升质量意识。

　　⑦安徽：支持科技创新着力投早、投小 、投长期
、投硬科技不断提升安徽创新效能

　　安徽印发《安徽省政府投资基金管理办法》
。政府投资基金突出政府引导和政策性定位，遵循市场化、法治化 、专业化原则规范运作；按投资方向
，主要分为产业投资类基金和创业投资类基金。（一）产业投资类基金 。主要围绕构建具有安徽特色的现代化产业体系，支持传统产业优化提升
、新兴产业发展壮大、未来产业前瞻布局 ，加快建设具有国际竞争力的先进制造业集群
。（二）创业投资类基金。主要围绕催生新质生产力
，支持科技创新，着力投早 、投小
、投长期、投硬科技 ，不断提升安徽创新效能 。

　　⑧功率半导体需求向好有望开启新一轮涨价

　　据上证报
，AI驱动功率半导体景气上行，行业年中有望开启新一轮涨价
。在功率半导体需求爆发的同时 ，全球8英寸成熟制程产能持续收缩
，上游原材料和代工封测成本全线上涨，功率半导体正面临供需两端的挤压。

　　【解读】长江证券认为 ，本轮功率半导体景气上行的核心驱动力并非传统意义上的周期反转
，而是AI算力基础设施向高压直流（HVDC）供电架构迁移，所引发的结构性需求扩容 。800V架构下 ，SiC+GaN宽禁带器件与高压部件合计占新架构增量成本的64%
。

　　机构点睛

　　国泰海通证券指出，AI企业盈利兑现节奏明显加快
，Anthropic首度实现季度营业利润转正，OpenAI 、SpaceX同步推进IPO ，AI产业资本化进程全面提速。此外
，DeepSeek斩获700亿元融资，企业创始人承诺将持续深耕开源技术与AGI方向 ，为国产大模型发展注入雄厚资本动力 。整体来看
，AI产业正加速摆脱“烧钱投入 ”阶段，稳步迈入“规模盈利
”阶段
。

　　东兴证券指出 ，随着政策压力逐渐消退
，在扩消费政策催化下，需求有望逐渐恢复。行业目前处于估值低位 ，悲观预期充分
，行业出清方向明确，底部愈发清晰 。

　　焦点公告

　　*ST闻泰：控股股东闻天下所持全部1.54亿股被司法冻结

　　澜起科技：初步确定本次询价转让价格为250.08元/股

　　龙磁科技：研发的芯片电感产品产能正在建设处于客户端验证及小批量出货阶段

　　卓锦股份：实控人兼董事长卓未龙因犯违规披露重要信息罪被判处有期徒刑一年
、缓刑一年并处罚金20万元

　　3连板恒林股份：持有海飞科（珠海）信息技术有限公司0.8928%股份持股占比极小

　　2连板宏和科技：主要产品电子级玻璃纤维布是PCB的基础材料之一

　　博云新材：未与蓝箭航天签署任何框架协议也并非蓝箭航天“朱雀三号”可回收火箭热防护系统的供应商

　　交大思诺：拟收购北交信通60.28%股权股票复牌

　　欧科亿：第二大股东格林美拟询价转让5.5%公司股份

　　2连板鹏鼎控股：股票异常波动期间控股股东及其一致行动人通过大宗交易共计减持公司股份3999.99万股

　　资金雷达

　　行业资金流

　　个股资金流

（文章来源：21世纪经济报道）