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专题：科技成长主线贯穿二季度 震荡上行中布局细分龙头

全球软件业在过去几个季度遭遇了一场突如其来的“估值雪崩 ” 。自2025年9月至2026年5月中旬
，全球SaaS与企业应用软件板块持续下挫，累计市值蒸发超万亿美元
。

当地时间5月19日 ，高盛软件板块首席分析师加夫列拉·博尔赫斯（Gabriela Borges）发布题为《两次反弹，未见复苏》（Two Bounces, No Recovery）的最新研报并作出研判：截至5月中旬
，其覆盖的应用软件板块个股年内跌幅中位数达38%，两轮市场反弹均宣告失败。

该分析师进一步预判 ，2026年软件行业难以迎来由AI驱动的趋势性行情修复
，行业业绩与估值的真正拐点或将在2027年正式出现 。

随着AI Agent逐步替代人工操作，按量计费新模式颠覆传统定价体系 ，通用大模型不断模糊软件行业业态边界
，整个行业直面一道核心命题：过去十年行之有效的SaaS模式，还能否适应下一个十年？

放眼国内 ，本土软件企业正站在行业转型的窄门之前。在全球市场悲观情绪蔓延的背景下
，国内庞大的市场体量 、分散的产业业态，叠加国内企业对数据安全、合规部署
、垂直行业定制化服务的刚性需求 ，构筑起海外厂商难以突破的核心行业壁垒
，为本土软件企业转型发展开辟出独立成长空间
。

图片来源：IC photo

万亿市值蒸发，SaaS估值体系瓦解

2025年9月 ，海外软件板块率先出现剧烈震荡，iShares美股科技软件板块ETF应声大幅回落
，杰富瑞将此次行业抛售潮定义为“SaaS行业危机（SaaSpocalypse）
”。

进入2026年4月，摩根士丹利监测的全球SaaS标的持续走弱 。数据显示 ，该板块2025年全年跌幅达11%
，2026年以来再度下跌15%，创下2022年以来开年最差表现
。

市场多空分歧持续加剧。杰富瑞分析师布伦特·西尔（Brent Thill）认为 ，当前AI产业整体格局尚未定型
，市场资金主动撤离软件赛道，行业悲观情绪存在过度发酵迹象 。奥斯特维斯资本投资组合经理布莱恩·王（Bryan Wong）则直言 ，板块缺乏明确向上驱动逻辑
，即便处于低位区间，依旧难以找到中长期持仓依据
。

股价下行的背后 ，过去十年支撑软件行业高估值的核心逻辑——传统席位订阅模式带来的稳定现金流
，正持续受到人工智能浪潮冲击。

此次行业变革并未彻底推翻订阅制，但是彻底动摇软件企业长期依赖的按人头、按席位的主流定价体系 。

AI不再仅是SaaS产业的效率辅助工具 ，更能直接承接企业流程化 、事务性办公工作，大幅压缩企业软件席位采购需求；与此同时
，AI原生服务商全面落地按量计费
、任务计费、价值分成 、Token计费等全新商业模式，持续挤压传统席位订阅制的市场生存空间
。

2026年被业界视作AI Agent规模化落地元年。大模型深度融入企业全流程工作流 ，企业办公逻辑从“主动适配软件操作”转向“下达指令直达业务目标 ”
，传统软件依靠场景绑定锁定用户的核心优势持续弱化 。

行业同质化内卷态势也愈发凸显：CRM企业跨界布局IT运维工具，运维服务商切入智能办公场景 ，通用大模型进一步弱化头部企业差异化竞争优势
。

2026年一季度
，全球SaaS行业估值体系瓦解节奏进一步提速。

据PitchBook统计的99家企业级SaaS服务商数据，企业价值/过去十二个月营收倍数 ，从2025年末的4.9倍大幅回落至2026年3月末的3.3倍
，单季估值缩水近三分之一，板块整体市值再度蒸发约1万亿美元 。

此轮估值深度回调的直接导火索 ，是Anthropic今年1月正式发布可自主完成多流程SaaS办公任务的智能代理平台Claude Cowork
，叠加上市企业去年四季度业绩整体疲软
、跨境关税新规落地，以及资本市场对席位定价模式被颠覆的结构性悲观预期。

国内软件行业同样面临经营承压局面
。2026年一季度 ，我国软件和信息技术服务业完成软件业务收入34920亿元，同比增长11.6%；但行业利润总额同比仅增长1.0%
，收入与利润增速差值超10个百分点，直观体现出行业研发投入加码、人力成本上涨 、细分赛道价格战加剧带来的经营压力。

情绪冰点 ，国产软件企业穿越“窄门
”

当前全球软件行业悲观氛围仍未消散 。

5月21日
，瑞银证券中国互联网行业分析师熊玮表示，伴随头部大模型技术快速迭代 ，AI技术正加速渗透国内To B商业服务场景
，持续分流企业传统软件采购预算，传统商用软件市场份额不断被挤压
。

但熊玮同时指出 ，目前二级市场软件板块股价深度回调
，已充分消化市场对行业发展前景的悲观预期。相较于资本市场估值的剧烈波动，AI技术对实体企业经营业绩的实质性冲击存在明显滞后性 ，为国内本土软件企业预留出充足的转型调整窗口期 。

依托国内庞大且业态分散的To B市场
，叠加政企客户对数据安全
、私有化部署的硬性需求，本土软件企业构筑起了海外巨头无法复刻的护城河
。

直面AI冲击重塑SaaS行业格局的焦虑 ，国内头部软件企业纷纷明确转型方向，落地差异化升级路径。

用友网络（600588.SH）在投资者互动平台公开表态
，Claude Cowork这类通用型AI Agent无法全面替代ERP（企业资源规划）系统，仅可承担任务编排层面功能 。公司BIP（商业创新平台）依托复杂业务逻辑、原生微服务架构 、统一数据底座
、流程+数据+AI深度融合、深耕行业知识沉淀五大核心优势 ，不仅不会被AI浪潮颠覆
，更有望依托AI赋能实现产业层面全面赶超，企业已将“AI至上”确立为年度核心发展战略
。

金蝶国际（00268.HK）董事会主席徐少春将此次AI产业变革定义为企业第四次“生死之战 ” ，提出“以AI重构金蝶全业务体系
”的发展目标。管理层明确表态
，AI不会取代SaaS行业，反而能做大整体产业市场蛋糕；核心逻辑在于通用大模型擅长语义理解与内容生成 ，本土管理软件聚焦业务执行与合规管控
，二者形成互补协同关系，不存在完全替代关系 。

金山办公(688111.SH)董事长邹涛认为 ，当前AI商业化正处于从用户规模积累向商业营收兑现过渡的关键周期
。

依据Gartner发布的行业数据
，2024年搭载AI Agent功能的商用企业软件市场占比不足1%；该机构2025年末发布的预测报告显示，2028年该占比将攀升至33%。产业全面智能化已是确定性发展趋势 。

不过 ，转型落地节奏与战略执行能力，成为决定本土软件企业未来生存格局的核心变量。从实际产业落地来看
，AI技术在国内企业服务领域仍存在复杂业务场景适配不足 、企业内部多系统数据打通难度大等现实痛点，一定程度放缓了行业智能化整体渗透速度
。

中信证券分析指出 ，本轮AI转型与SaaS时代相比
，技术冲击更强、不确定性更高，但财务冲击幅度预计更小
、痛苦持续时间更短。其预计 ，2026年国内部分软件公司AI应用收入占比有望达到10%～20%
，将带来新一轮价值重估 。

（作者：雷晨 编辑：李新江,朱益民）