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　　来源：证券市场周刊市场号

　　文 | 水岸

　　最近 ，半导体的赚钱效应在全球市场中再一次放大
，隔壁三星电子 、SK海力士的强劲拉升，让韩国股指涨到熔断 ，闪迪在此前调整后又出现了单日10%的涨幅
。长鑫科技
、长江存储的IPO动态则让A股半导体情绪急剧升温
，寒武纪、北方华创 、兆易创新
、拓荆科技、中微公司等龙头，正在将行情推向下一个风口。

　　但市场的骤变 ，让一些人开始动摇 。从一开始不信
，到信一点，再到过度相信 ，行情总会在大家乐观与悲观的情绪摇摆之间，制造戏剧性的转折
。周四（5月21日）的半导体
，出现了加速上涨后的分化，这不是行情终结的信号 ，是牛市放大效应下的必要休整。

　　当把周期拉长
，你会发现，在核心龙头5倍甚至10倍涨幅的带动下 ，中低位个股的新一轮加速行情正在大面积铺开 。向前看
，野村已经将SK海力士的目标价给予了将近翻倍式的上调
。段永平也在AI芯片龙头相对高位再次重仓出手。半导体已经开启5年10万亿的大级别周期机会 。当存储双龙长鑫科技 、长江存储与全球AI牛市共振相遇，A股半导体的新一轮牛市周期才真正开始
。

　　半导体仍是市场最强风口

　　“10倍牛股”效应显现

　　5月以来的这轮半导体加速行情 ，在5月21日这天按下了暂停键
，市场在“这就结束了吗？ ”与“调整后还有大行情
”的对撞声中愈发分歧。但是要知道，半导体这轮行情的启动 ，是趋势型的机会转折
，一旦形成，很难在短期彻底转向 。

　　在5月21日之前 ，有几个数据将半导体的牛市轮廓与风口的热度清晰展现
。5月20日这天，市场将近3万亿元的成交中
，有超过4700亿元都在交易半导体，半导体的吸金效应 ，让其他主线黯然失色。要知道
，在3月与4月，半导体板块的成交额多在1000亿元~2000亿元 ，还溅不起什么浪花 。其实
，这种资金深度博弈半导体的现象，在5月里已经有多次出现 ，它在发出一个明确的信号——主力资金在大规模转向半导体。

　　满屏涨停
，皆是芯声
。5月20日这天，71只涨停股中 ，半导体几乎占了一半。

　　5月以来（截至5月20日）涨幅超30%的280余只个股中
，半导体占51家，是绝对的C位（见表1） 。拉长周期来看 ，近4年的时间里，一些标的已经启动5倍
、10倍行情（剔除期间上市的个股）
，如拓荆科技等
。

　　半导体板块的躁动，是AI底层逻辑加持、存储超级周期推动 、盈利兑现
、事件催化（长鑫科技、长江存储IPO）与情绪切换的多点共振。

长鑫科技 ，5月17日更新科创板IPO招股说明书
，5月27日上会；

长江存储，5月19日完成 IPO 辅导备案 。

　　冲刺资本市场背后 ，国产存储芯片双雄将十年寒窗磨一剑 、一朝破土擎天的故事写进中国半导体最硬核章节
。扼住产业变迁的风口
，长鑫科技的DRAM内存，长江存储的NAND闪存 ，牢牢卡位中国存储产业两条核心平行线
，当业绩的面纱揭开，市场为之沸腾。

　　2026年上半年 ，长鑫科技归母净利润预计在500亿元至570亿元之间
，同比增长2244.03%至2544.19% 。如果与去年全部A股的全年盈利对比来看，长鑫科技仅半年的盈利水平就能排进前20
。

　　长鑫科技、长江存储 ，正以链主级硬核资产的角色，撬动A股半导体板块由周期波动向趋势成长重新定价。短期
，有人看到的是抽水魔咒，有人看到的是龙头效应带来的估值溢价 。如今 ，长鑫科技
、长江存储IPO双双提速
，将有望进一步带动刻蚀、薄膜沉积 、清洗等国产设备渗透率提升，以及光刻胶
、硅片、电子特气 、靶材等半导体材料产业共振
。半导体的新一轮机会正在蓄势启动。

　　半导体
、存储龙头目标价进一步看高

　　段永平继续大笔加仓英伟达

　　有一组数据 ，能够将半导体的产业景气趋势清晰映射 。2026年3月
，全球半导体月度销售额达到了1000亿美元，同比增幅则达79% ，增幅显著提速（见图3）。2025年
，全球半导体销售额达到接近8000亿美元
。半导体与AI大模型与全球算力开支增加周期同频共振，也与全球半导体龙头的股价上涨周期高度联动。半导体当前所处周期 ，处在2000年至今第6轮周期的上行区间
，而这一轮，比之前的几轮更猛 ，持续性更强 。

　　台积电预计，到2030年
，全球半导体市场规模将突破1.5万亿美元
。这意味着，一个5年10万亿人民币级别的大周期机会已经来了。

　　AI的爆发式发展 ，是推动半导体产业快速增长的核心要素
，半导体与AI紧密联动，包括AI大模型、算力底座 、GPU（图形处理器）
、HBM（高带宽内存）、先进制程的深度嵌套 ，没有半导体
，AI就是空中楼阁 。英伟达，当前全球GPU龙头 ，5月21日披露的2027财年第一季度财报
，以净利润大增211%至583亿美元的成绩单让市场彻底打消增速放缓的担忧
。

　　段永平，对英伟达的喜爱在最新的13F报告中清晰显现。5月20日 ，段永平管理的H&H International Investment美股持仓显示
，2026年一季度进一步增仓英伟达，持股数量由2025年底的723.7万股增至1384.4万股（见图4） ，单季增持超660万股，增幅超90%
，持仓市值约24亿美元 。要知道，这不是段永平首次对英伟达大笔增仓 ，曾在去年四季度
，段永平持仓环比大增?1110%
。

　　前两天，半导体 、存储出现了一轮全球共振分化 ，市场一阵恐慌
，这背后是市场对头部公司累计涨幅巨大
、未来成长性以及产品价格变动等方面的担忧。

　　但就是在这样的节点，半导体、存储龙头的股价被国际投行进一步看高 。如野村将三星电子目标价上调至59万韩元 ，将SK海力士目标价上调至400万韩元
，与最新的股价相比，几乎都是将近翻倍的空间
。要知道 ，近一年来
，三星电子 、SK海力分别上涨了4倍与8倍。此外，英伟达、闪迪
、意法半导体等目标价也均获上调（见表2） 。

　　从AI算力芯片、存储芯片 ，到先进封装，再到上游的制造设备与材料
，半导体这轮行情的本质，是从消费电子周期催化向AI算力需求驱动的根本性扭转 ，这不是一次普通的产业周期迭代
，而是一次产业逻辑的深层次重构。半导体未来的故事还很长，这个故事 ，你能猜到开头
，但注定猜不到结尾
。

　　（文中提及个股仅为举例分析，不作买卖推荐。）