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"> 本报记者郝健

5月19日,半导体设备(884229)及半导体(881121)主题ETF占据全市场涨幅榜前列位置 。与此同时,中韩半导体ETF华泰柏瑞(513310)延续跌势 ,资源类ETF普遍遭遇回调 。资金面上,5月18日煤炭(850105) 、机器人、医药及半导体设备(884229)类ETF获资金净流入。机构认为,半导体设备(884229)受益于多重因素驱动 ,行业景气度或持续上行。

半导体相关ETF走强

5月19日,半导体(881121)及半导体设备(884229)相关ETF集体走强,包揽全市场ETF涨幅前十席位 。半导体设备ETF(562590)招商以6.06%的涨幅领涨 ,半导体ETF博时(159582)、半导体设备ETF易方达(159558)紧随其后,涨幅分别达5.37% 、5.31%。华夏基金、广发基金、万家基金 、国泰基金旗下半导体设备ETF(562590)涨幅均超5%。

相关产品跟踪的中证半导体(881121)产业指数涨5.37%,半导体材料(884091)设备指数涨5.17% 。海富通基金的基金经理吴昊表示:“半导体设备(884229)领域有望受益于存储芯片(886042)行业业绩增长、国内先进制程技术研发加速推进等多重利好。”

中韩半导体ETF华泰柏瑞(513310)以5.99%的跌幅领跌全市场 ,继前一交易日领跌后,再度走弱。前一交易日领涨的标普油气ETF富国(513350)、标普油气ETF嘉实(159518)回调,分别收跌4.28% 、4.05% 。稀有金属、矿业等资源类ETF普遍收跌。稀有金属ETF嘉实(562800)下跌2.91% ,稀有金属ETF华富(561800)下跌2.8% ,矿业ETF国泰(561330)下跌1.73%。

行业ETF吸金显著

5月18日,上证50(1B0016)ETF华夏获资金净流入9.78亿元,位居首位 。多只行业ETF获得资金布局 ,煤炭ETF国泰(515220)获净流入6.47亿元,机器人ETF易方达(159530)获净流入5.38亿元,医药ETF(159929)易方达获净流入2.55亿元。此外 ,半导体设备(884229)主题ETF吸金显著,半导体设备ETF国泰(159516)、半导体设备ETF易方达(159558)等多只产品获得资金净流入。

5月18日,科创50ETF华夏(588000)净流出17.53亿元 ,位居全市场首位;科创芯片ETF嘉实(588200) 、化工ETF(516120)鹏华紧随其后,分别净流出12.72亿元 、11亿元 。自由现金流ETF华夏(159201)、中证500ETF(159500)南方、短融ETF海富通(511360)净流出额均超8亿元,创业板ETF易方达(159915) 、创业板50(399673)ETF华安、沪深300ETF易方达(510310)、半导体ETF(159325)国联安净流出规模均超5亿元 。

机构看好半导体相关行业

工银瑞信基金表示 ,随着AI算力需求大幅增长,作为芯片制造“母机 ”的半导体设备(884229),正迎来高景气周期(883436)。多家公司一季度业绩的亮眼表现 ,反映了下游需求的旺盛 ,尤其是AI服务器 、高性能计算芯片需求的爆发,推动了先进芯片的扩产潮。从一季报来看,半导体设备(884229)板块整体盈利能力向好 。在AI算力需求高增等多重利好因素驱动下 ,我国半导体(881121)产业进展超市场预期。看好半导体设备(884229)、材料、晶圆制造相关板块。

“半导体(881121)行业延续上行周期(883436)的核心动力在于,AI作为底层技术正全面渗透各行业,全产业‘含芯量’显著提升 ,对半导体(881121)芯片的需求拉动强度,在历史上前所未有 。”南方基金的基金经理郑晓曦表示,坚定看好半导体(881121)自主可控主线 ,原因一是全球半导体(881121)行业周期(883436)上行,AI驱动需求持续高增;二是下游应用多点开花,AIAgent 、人形机器人(886069)、端侧AI等持续拉动上游基建投资;三是国内存储芯片(886042)价格上涨 ,存储龙头扩产成为行业重要事件型驱动,资本开支乐观上行。

展望后市,国投瑞银(UBS)基金表示 ,可关注低估值高股息品种 ,例如煤炭(850105)、公用事业。还可以关注高景气成长方向,例如国产算力 、半导体设备(884229)、锂电等 。此外,可关注有望迎来事件催化的机器人产业链。在降息预期延后、科技资金抱团的情况下 ,有色金属(1B0819) 、基础化工(850102)等板块近期表现不尽如人意,虽然资金短期呈显著净流出态势,但产业长期逻辑有望延续。

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