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专题:科技成长主线贯穿二季度 震荡上行中布局细分龙头

  超级赛道迎来重磅利好。

  今晚(5月21日),美股开盘后,量子计算板块全线大涨 ,多只个股暴涨超20% 。消息面上 ,美国政府宣布,将向9家量子计算公司提供总额20亿美元的拨款,相关交易包含美国政府获取股权的条款。

  有分析人士指出 ,美国政府首次大规模采用“股权换资助”模式,将量子技术提升至国家安全战略高度。但目前来看,量子计算仍处于早期阶段 ,技术难度高 、成本昂贵,美国政府的相关投资前景存在较大的不确定性 。

  超级赛道飙涨

  北京时间5月21日晚间,美股三大指数走弱 ,截至发稿,道指微跌0.04%,纳指跌0.77% ,标普500指数跌0.48% 。

  美股芯片股多数走强,费城半导体指数涨超1%,GlobalFoundries大涨超13% ,Arm一度大涨超11% ,创出历史新高;迈威尔科技涨超3%,高通涨超2%,台积电ADR 、阿斯麦ADR涨超1%;存储概念股集体走高 ,希捷科技涨超6%,闪迪、西部数据涨超4%,美光科技涨超3%。

  美股量子计算板块全线飙涨 ,Infleqtion暴涨超38%,D-Wave Quantum、Rigetti大涨超24%,Ionq大涨超11%。

  消息面上 ,美国政府宣布向量子计算行业注入20亿美元资金,并以“股权换资助 ”,将这一新兴技术列为经济与国家安全优先领域 。

  美国商务部已就资助问题与九家量子计算企业达成协议 ,IBM获得其中10亿美元,为最大受益方。受此影响,IBM股价大涨超7%。

  根据美国商务部的信息 ,美国政府将在每家受资助企业中持有少数股权 ,延续商务部此前在英特尔 、稀土磁铁制造商Vulcan Elements及矿业公司MP Materials等项目中采用的股权投资模式 。

  据悉,此次20亿美元资金来源于2022年《芯片与科学法案》中用于早期技术项目的专项拨款。

  其中,IBM将获得10亿美元 ,为最大单笔受益方。芯片制造商GlobalFoundries将获得3.75亿美元,D-Wave Quantum、Rigetti Computing、Infleqtion均将获得1亿美元,初创企业Diraq将获3800万美元 。其余受资助企业包括Atom Computing 、PsiQuantum和Quantinuum ,预计各获约1亿美元。

  随后,IBM确认将与美国政府合作,建立美国首个专用量子晶圆代工厂 ,并宣布成立独立子公司Anderon,总部设于纽约州奥尔巴尼,将运营一座300毫米量子晶圆代工厂。

  IBM表示 ,将自行配套投入10亿美元,与政府资助形成1:1匹配 。

  D-Wave Quantum表示,其1亿美元资助将全部以股权投资形式注入 ,该公司总市值已超88亿美元。Rigetti和Infleqtion均表示交易结构类似。

  不过 ,美国商务部并未披露具体持股比例及交易结构 。

  影响有多大?

  美国商务部长霍华德·卢特尼克表示,此举旨在引领美国进入“创新新纪元” 。

  特朗普政府将量子计算定位为经济与国家安全的双重优先事项。量子系统在理论上可突破现有加密体系,推动后量子网络安全建设 ,并在安全通信、先进传感及情报系统等领域具有潜在应用价值。结合人工智能,量子计算还有望加速材料科学、药物研发和能源系统等领域的研究进程 。

  美国商务部一名高级官员表示,目前量子计算行业的发展基础明显优于过去 ,商业化落地的路径也更加清晰。

  华尔街日报援引知情人士的话报道,目前,特朗普政府正在起草一项专门针对量子行业的行政令。微软和谷歌母公司Alphabet也在近期量子技术突破后加大了在该领域的投入 。

  值得注意的是 ,量子计算目前仍处于早期阶段,技术难度高 、成本昂贵。美国商务部高级官员亦坦承,相关投资回报可能需要数年时间方能显现。

  上述美国商务部高级官员表示 ,美国政府之所以同时投资多家公司,是为了“分散押注风险”,同时也承认这些投资可能需要多年时间才能见效 。

  部分科技分析师认为 ,美国政府对量子等高风险领域进行股权投资存在争议 ,但卢特尼克坚持认为相关交易结构最终将令纳税人受益。

  量子计算企业高管则认为,随着资金投入增加以及更强大芯片等技术突破不断出现,行业技术进步周期正在明显缩短。

  IBM首席执行官Arvind Krishna在今年3月的一次采访中表示:“我们认为 ,现在的发展时间表实际上已经被大幅压缩 。 ”他还将当前的量子计算行业,比作十年前的AI芯片产业。