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专题：科技成长主线贯穿二季度 震荡上行中布局细分龙头

　　核心要点

本周铜、铝 、锌等工业金属受通胀情绪影响
，行情剧烈波动 。

多重供应短缺叠加需求疲软，持续左右工业金属价格走势
。

铜素来被视作全球经济风向标 ，本周价格出现下跌。

　　随着通胀担忧情绪不断升温，全球债券市场承压
，本周各类工业金属价格走势震荡加剧 。

　　伦敦金属交易所 8 月交割期铜期货周二下跌 1.3%，周三小幅反弹 0.5% ，收于每吨 13477 美元。铜广泛应用于电线、机械设备
、管道工程等领域
，向来是研判全球经济景气度的重要风向标
。

　　铝、镍 、锡
、锌等品种同样涨跌交替、走势反复。

　　当下全球股市 、债市整体交易情绪动荡，投资者一边评估企业财报表现 ，一边紧盯屡创数十年新高的美国国债收益率
，市场情绪起伏不定 。

　　分析师向美国消费者新闻与商业频道表示，工业金属行业供需两端接连出现各类变数 ，行业后市前景愈发不明朗
。

　　锌

　　麦格理策略师在上周研报中指出
，锌价下行风险主要集中在需求端。锌约 55% 的终端需求来自建筑行业，经济一旦走弱 ，相关需求会直接受到冲击 。

　　分析师称：“柴油
、硫酸、爆破用品等原材料涨价挤压冶炼企业利润
，但就目前金属价位而言，该影响尚且可控
。 ”

　　“欧洲能源价格走势是当地锌冶炼厂面临的一大隐患 ，不过目前中东局势尚未对欧洲电价形成明显冲击。
”

　　铝

　　伍德麦肯锡资深金属分析师尚沙克?斯里拉姆表示，铝市场同样充满不确定性：欧洲与北美地区终端需求疲软
，但行业整体供应格局偏紧 。

　　铝是电子 、交通
、建筑、光伏 、包装等诸多领域的核心原材料
。全球约 9% 的铝产能集中在海湾地区，自伊朗实质封锁霍尔木兹海峡以来 ，当地多数铝企产品无法外运出口。

　　他表示：“中东冲突持续发酵
，供应端风险不断加剧 。

　　即便海峡航运恢复通行，此次供应冲击也难以快速化解
。除航运受阻
、原料断供外 ，停产检修及受损产能重启都需要循序渐进
，行业供应恢复注定是渐进式过程，无法一蹴而就。”

　　伍德麦肯锡判断 ，短期之内需求端缺乏足够上行动力
，铝价难以站稳每吨 4000 美元关口 。

　　铜：宏观面与基本面博弈加剧

　　麦格理大宗商品策略师艾丽斯?福克斯通过邮件表示，2025 年以来支撑铜价走强的利好逻辑依旧成立：铜矿供应紧缺 ，叠加能源转型带来的旺盛刚需
，持续为铜价托底。

　　她补充称，当前铜价走势受市场情绪主导 ，一边是实体消费需求支撑，一边是加息升温引发的利空担忧
，多空博弈激烈
。

　　伍德麦肯锡铜业研究主管查尔斯?库珀表示，铜价波动剧烈 ，但整体仍处于每吨 13500 美元左右的历史高位区间。

　　“此前铜价一度逼近每吨 14500 美元的历史最高点
，目前价格进入高位整理阶段 。居高不下的价位已让中国现货市场采购趋于谨慎，再叠加宏观经济逆风因素 ，铜价双向宽幅震荡行情愈发明显
。 ”

　　他还提到
，美中两国债市走势分化，进一步加剧了大宗商品基金在铜市的交易波动。

　　“美国通胀预期抬升推高美债收益率 ，美元走强
，市场频繁减持多头铜仓获利了结 。
”

　　尽管宏观环境承压，但实体市场依旧高度警惕各类供应中断风险
。印尼全球第二大铜矿格拉斯伯格矿场因 2025 年特大泥石流事故全面复产时间推迟至 2028 年；刚果（金）卡莫阿 - 卡库拉铜矿遭遇洪灾、智利埃尔滕恩特铜矿发生安全事故 ，去年均对全球铜供应造成冲击。

　　受此前关祱政策影响
，大量现货铜材囤积在美国仓库，市场流通货源紧张 ，也进一步限制了现货投放量 。

　　库珀总结道：“当前铜市正处于典型的宏观利空与产业基本面利好相互博弈的阶段
。”

　　长期来看，电网扩建 、人工智能数据中心建设等刚需具备刚性
，依旧是铜价长线走强的核心逻辑，但目前这类新兴领域的消费增量尚未充分体现在实体交易市场中。

　　“在宏观经济偏弱、库存偏高的大环境下 ，市场已然提前透支部分长期利好预期 。现阶段铜价大概率维持在每吨 13200 至 13800 美元区间震荡；想要再度打开上行空间
，既需要全球国债收益率企稳回落，也离不开中国工业经济的明确复苏回暖
。 ”