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专题:科技成长主线贯穿二季度 震荡上行中布局细分龙头

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  5月21日早盘,A股冲高回落,科创综指2200点得而复失 ,创业板指亦未能站稳4000点,上证指数于4200点受阻,深证成指、北证50等也均冲高后逐步回撤 ,成交呈放大趋势 。

  盘面上,消费电子 、新能源车、元器件、医疗器械等板块涨幅居前,油气开采 、电信服务、工业气体、电网设备等板块跌幅居前。

  消费电子产业链早间全线走强 ,板块指数直接跳空高开创历史新高。五方光电 、京东方A等均一字涨停,亚世光电开盘秒速涨停,深天马A、美迪凯、华灿光电等逾10股亦涨停或涨超10% 。

  折叠屏 、AI手机 、AIPC、智能穿戴、无线耳机等细分板块指数也纷纷创历史新高 ,联创电子 、共达电声、东睦股份、博敏电子等批量涨停。

  一年一度的“618”电商大促即将到来 ,政策 、厂家、平台密集联动。近日,国家发改委、财政部下达第二批625亿元消费品以旧换新专项补贴,5月已全面开放申领 ,额度充足 、先到先得,精准衔接“618”年中大促 。今年国补升级 “即购即减、无需垫付、无复杂报销 ”,还能叠加平台满减 、店铺券让利活动。

  苹果、华为、小米等厂商近期纷纷启动降价促销活动。苹果iPhone 17 Pro系列全线下调1000元 ,上市后首次官方降价;华为Mate X7折叠屏直降1000元,Mate X6直降3000元,均支持12期分期免息;小米旗舰机型最高可享1500元优惠 。

  小米集团合伙人 、总裁卢伟冰表示 ,受高性能计算和数据中心需求猛增影响,内存成本上涨力度远超预期且具有超长周期性,预估涨价趋势至少延续到2027年底 ,在此背景下,本次“618 ”是今年最佳购机窗口。

  京东 、淘宝、天猫同步开启2026年“618”大促,叠加国家换新补贴 ,推出大额红包活动 ,参与苹果、小米 、华为等品牌降价促销活动,覆盖手机、家电等全品类。

  东吴证券认为,消费电子相关企业在数码配件、电动出行 、全景相机等细分领域具备多品类扩张能力与渠道深化优势 ,相关消费科技方向或持续受到市场关注 。

  新能源车概念股早间大幅拉升,板块指数创历史新高 。龙腾光电开盘仅约5分钟垂直20%涨停,浙江世宝亦仅5分钟封板 ,中马传动、锋龙股份、凯众股份等则于临近午间收盘涨停,伯特利 、豪恩汽电等近20股涨停或涨超10%。

  摩托车及其他、汽车零部件、汽车服务 、无人驾驶等板块也跟随走强,索菱股份、德赛西威等批量涨停。

  Wind实时监测数据显示 ,截至午间收盘,汽车行业获得逾109亿元主力资金净流入,位居申万一级行业之首 。其中赛力斯(601127)获得超10亿元净流入 ,新泉股份、均胜电子 、伯特利 、斯菱智驱等获得超亿元净流入。

  消息面上,今日早间,特斯拉官方宣布监督版FSD的最新布局 ,其中提到监督版FSD可以在中国使用。马斯克曾多次表示正推进FSD入华 。在今年一季度财报电话会上 ,特斯拉CFO(首席财务官)曾表示,希望FSD能够在今年第三季度获得中国相关部门批准。

  高盛预测,到2035年 ,全球无人驾驶出租车市场规模将达到约4150亿美元。中国市场规模将从2025年的约5400万美元增至2030年的120亿美元,到2035年达到470亿美元,十年增速超过750倍 ,年复合增长率高达96%以上 。

  华创证券表示,2026年智能驾驶产业正从政策与技术的“双轮驱动”,升级为政策、基建、商业与全球化的“四维共振 ” ,随着L3级自动驾驶的量产准入,为相关核心产业链释放了强劲而明确的商业化信号。

(文章来源:证券时报网)