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专题:科技成长主线贯穿二季度 震荡上行中布局细分龙头

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  受益算电协同叙事发酵及市场重新关注红利资产,今日港股电力股再度集体走强 。

  截至发稿,上海电气(02727.HK)涨超3% ,大唐发电(00991.HK)涨逾2%,华润电力(00836.HK)等多股跟涨飘红。

  消息面上,AI算力需求的爆炸式增长动力正逐渐向电力行业传导。受Token需求飙升350%的推动 ,海外超大规模云服务商Hyperscalers的2026年资本支出预测从4500亿美元大幅上调至8000亿美元 。此外,大摩预计数据中心将面临55GW的电力缺口。

  另据报道,美国公用事业巨头新纪元能源(NEE.US)已同意以约670亿美元的股票收购道明尼能源(D.US) ,为有史以来规模最大的电力收购案。有分析称,该交易的规模凸显了AI驱动的电力需求激增正如何推动该行业寻求更大的规模和影响力 。

  而国内方面,随着绿电直连政策的出台 ,电网赋能AI竞争力的投资逻辑也开始得到验证。两大行业的基建融合前景广阔,在“算电”协同优化的双向调节下,AI数据中心开始成为消纳新能源的重要途径 ,并带动绿电资产价值重估。

  综合来看 ,随着AI产业对于算力需求的增加,电力也需求呈现倍数级增长 。光储、电网,电力设备等方向均迎来新的投资机会。

  银河证券测算显示 ,我国数据中心用电量从2022年的1300亿kwh增长至2025年的1960亿kwh,占全社会用电量的比例从1.5%提升至1.9%。

  展望未来,预计2030年数据中心用电量将超7000亿kwh ,占全社会用电量5%以上,对应2025-2030年CAGR高达29% 。

  该机构还指出,使用绿电除了符合国家政策导向外 ,得益于绿电本身的价格优势 、以及绿电直连等模式的加持,数据中心用电成本也有望得到节约,实现互利共赢。

(文章来源:财联社)