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  周一美股成交额第1名美光科技收跌5.95% ,成交412亿美元。美光科技获得JR Research分析师的“买入”评级。分析师指出,前所未有的AI资本支出以及对高带宽内存的激增需求,将成为推动美光长期增长的变革性因素 。

  第2名英伟达收跌1.33% ,成交323亿美元。英伟达将于周三美股盘后公布第一季度财报。财报发布前,摩根士丹利分析师Joseph Moore再次表达对英伟达前景的乐观看法,并列出投资者本次财报季最应关注的几大核心焦点 。Moore预计 ,英伟达将延续过去“业绩超预期并上调指引 ”的一贯表现。

  他预计,公司本季度营收将较市场预期高出约30亿美元,业绩指引则可能较市场一致预期高出40亿美元。

  摩根士丹利今年3月已将英伟达列为半导体行业“首选标的” ,认为其仍是生成式AI浪潮的最大受益者之一 。

  第3名特斯拉收跌2.90%,成交213亿美元。据汽车行业媒体autoevolution5月17日报道,印度重工业部长库马拉瓦米证实 ,特斯拉已正式放弃在印度建厂的计划,即便印度政府专门为其量身定制了电动汽车行业优惠政策,双方持续数年的建厂谈判最终宣告破裂。

  分析师指出 ,特斯拉正式放弃在印度建厂的计划 ,是双方在核心利益上长期博弈无果后的必然结果 。这一商业决策的背后,主要可以归结为以下几个核心原因:

  ①供应链与产业链的致命短板:特斯拉的核心零部件高度依赖中国等成熟的全球供应链体系。而印度本土在电池 、电机等电动车核心产业链上几乎一片空白,且中印地缘关系紧张 ,导致特斯拉难以将现有供应链平移至印度。如果强行在印度建厂,特斯拉需要从零开始搭建整条供应链,不仅投入的资金和时间成本极高 ,也无法保证生产效率 。

  ②“先降关税”与“先建厂 ”的谈判死循环:双方在合作前提上始终无法达成一致 。特斯拉坚持“先降关税、试水市场 ”,希望先用销量验证印度市场的真实需求,再决定是否进行重资产投入;而印度政府则强硬要求“先建厂、再谈优惠” ,希望通过市场准入换取外资的大额投资与技术转移。这种立场上的根本对立,导致谈判长期陷入僵局。

  ③基础设施薄弱与市场消费力错位:印度的公共充电网络极度匮乏,电力供应不稳定 ,物流效率低下,难以支撑电动车的规模化生产与日常使用 。此外,印度人均消费能力偏低 ,主流汽车消费集中在低价位车型。受高额关税影响 ,特斯拉进口车型在印度的售价极高(接近本土主流车价的数倍),远超普通民众的承受范围,市场销量惨淡 ,难以支撑超级工厂的庞大产能。

  ④营商环境的不确定性与政策风险:印度长期以来被外资戏称为“外企坟场”,政策朝令夕改 、追溯性征税、资产冻结等事件屡见不鲜(如苹果、小米 、福特等企业均曾遭遇困境) 。对于特斯拉而言,在印度进行数百亿美元的重资产投入 ,意味着极高的沉没成本风险。与其在高风险、低效率的市场豪赌,不如继续深耕中国、东南亚等供应链成熟 、政策相对稳定的市场。

  目前,特斯拉已调整了在印度的策略 ,放弃了重资产建厂的计划,转而计划以整车进口的轻量级方式试探当地的高端市场,以守住自身的利益底线 。

  第4名闪迪收跌5.30% ,成交183亿美元。周一美股存储芯片全线重挫。

  第9名苹果收跌0.80%,成交102亿美元 。苹果公司周一称将在6月8日正式开启全球开发者大会,同日于苹果园区举办专属特别发布会。

  第14名Lumentum Holdings收跌8.83% ,成交63.70亿美元。至此该股已经连续第三个交易日下跌 。

  第15名现在服务收高8.78% ,成交51.51亿美元 。ServiceNow今日逆势上涨,尽管科技股普遍走低。

  一位华尔街分析师表示,ServiceNow将成为人工智能领域的赢家。在周一发布的一份研究报告中 ,ServiceNow获得了一位华尔街分析师的积极评价 。尽管该公司整体营收和盈利增长稳健,但其股价已远低于历史高点。

  该分析师认为,ServiceNow将成为人工智能的赢家 ,而非受害者。

  ServiceNow是今年“SaaS末日 ”的受害者之一 。随着AI智能体(尤其是AI公司Anthropic推出的Claude Code)的出现,投资者正在思考新兴AI公司是否会颠覆传统的企业软件即服务股票。

  尽管股价下跌,ServiceNow的业绩增长数据依然稳健 ,同时其管理层一直表示,他们将人工智能视为机遇而非风险。

  第19名NBIS收跌9.13%,成交41.88亿美元 。该股上周四创历史新高之后已经连续两日下跌。

(文章来源:哈富证券)