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专题:科技中期行情未改 聚焦“算力+复苏”双主线布局

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  来源:华泰睿思

  核心观点

  市场冲高后转入调整,短期内外风险交织 ,我们认为当前处于需要消化估值和情绪的歇脚期,建议控制追高冲动,保持均衡配置 。A股情绪指数已在过热区间运行两周 ,估值分化系数逼近2021年高位,板块间再平衡压力上升,调整大概率以时间换空间。海外需关注霍尔木兹海峡通行管制带来的油价扰动 ,以及沃什首次FOMC会议可能引发的流动性预期再定价。配置上 ,通信设备 、存储等科技主线可继续持有,科技内部切换可考虑半导体设备、分立器件等方向,此外关注一季报供需改善品种的补涨机会 。

  上周市场在多重催化共振后冲高回落

  上周A股冲高回落。周初央行1.2万亿科创再贷款落地叠加海外科技股走强、特朗普访华预期升温 ,多重因素共振推动市场快速拉升,创业板指表现突出。但随着指数逼近前高,获利兑现压力集中显现 ,后半周主力资金大幅净流出,上证失守4200点 。全周上证小幅收跌,创业板指逆势收涨 ,风格分化明显,成交额连续维持在3万亿以上。行业层面,科技成长贯穿全周主线 ,机器人 、半导体设备、存储芯片、光芯片等涨幅居前;周期资源方向承压,贵金属和工业金属回调较大。融资余额续创新高,杠杆资金集中涌入科技赛道 ,交易拥挤度有所抬升 。

  情绪高位待消化 ,关注结构再平衡

  当前市场交易热度处于高位但结构性矛盾在积累:1)A股情绪指数已位于过热区间两周,历史经验看过热状态通常持续2-3周,随后往往经历一段时间的情绪消化期;2)A股估值分化系数已升至2010年以来90%分位数以上 ,接近2021年高位区间,再平衡需求在上升;3)融资余额突破2.8万亿续创新高,杠杆资金对科技赛道的追逐仍在加速 ,但宽基ETF本周小幅净流出,部分配置型资金在高位有兑现意愿,此外从一季报来看长线资金对科技仓位并不高。综合来看 ,短期情绪偏热叠加估值分化扩大,板块间存在再平衡压力,但增量资金承接充裕 ,调整更可能以时间换空间的方式完成。

  海外风险两线交织,关注地缘与流动性扰动

  当前A股的主要风险或更多来自海外 。一方面,霍尔木兹海峡通行管制尚未完全解除 ,此前市场对地缘冲突有所钝化 ,但油价持续高位对中上游企业成本端的压力正在重新累积 。另一方面,新任美联储主席沃什预计将于6月主持首次FOMC会议。沃什在联储任职期间立场偏鹰,曾因反对量化宽松而辞任 ,市场定位为鹰派中的温和派。历史经验看,历任联储主席首次FOMC前市场反应通常偏积极,但鹰派主席会后一个月市场往往承压 ,A股在鲍威尔首次FOMC后也曾出现明显回调 。当前美债利率仍处高位,若沃什释放偏鹰信号,海外流动性预期的再定价可能对全球风险资产形成阶段性压制。地缘扰动与海外流动性不确定性构成短期外部风险的两条主线。

  配置建议:歇脚期重结构 ,沿景气与红利两线布局

  当前市场核心矛盾在于情绪过热与估值分化并存,叠加海外不确定性上升,强结构市进入歇脚期 。仓位上建议不追涨也不恐慌减仓 ,重点在于结构调整。配置方向上沿三条线索展开。其一,科技成长仍是中期主线,AI算力链产业趋势未被破坏 ,继续持有光模块 、存储等核心环节 ,若交易拥挤度偏高可适当向仍处于机构加仓阶段的半导体设备、分立器件、电池化学品等方向扩散 。其二,关注一季报中呈现供需双向改善的品种,锂电池 、电网设备 、光伏设备、商用车、消费电子 、小金属、煤炭、装修建材等细分行业景气边际回升得到业绩验证 ,估值相对合理,具备补涨条件。其三,红利品种在歇脚期仍有配置价值 ,建议关注铁路公路 、中药、公用事业等方向。

  风险提示:海外地缘风险超预期;海外流动性收紧超预期 。

  文章来源

  研报《海外地缘风险超预期;海外流动性收紧超预期》2026年5月17日

  何 康,PhD 研究员 SAC No. S0570520080004 SFC No. BRB318

  王伟光,研究员 SAC No. S0570523040001

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