辅助神器“熊猫来了透视底牌软件”(作弊)辅助透视教程

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2
、随意选牌
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、 正版软件、非诚勿扰
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　　十大券商最新策略观点新鲜出炉 ，具体如下：

　　中信证券：调整何解？重建杠铃结构

　　此轮结构性行情的资金驱动力主要来源于存量调仓和融资盘流入
，TMT成交占比阶段性见顶后，我们估计全A换手率会逐步回落至1.8%以下
。特朗普访华确立了中美关系回到“竞争但不冲突”的框架 ，不过市场情绪可能是阶段性高位
，一旦情绪回落，全球流动性收紧预期在投资者决策中的影响权重会开始上升。降温后 ，市场结构的多元化特征料将会有所回归
，重返杠铃结构的必要性在增加，预计AI+能化是今年更合适的结构 。

　　建议关注供需最紧俏的环节 ，这体现在近期的涨价频率上
，主要有覆铜板
、玻纤、高速硅 、电子特气
、光纤、MLCC 、铬
、碳酸锂、稀土 、碳纤维
。对于传统周期品，建议聚焦在真实发生系统性产能出清或者供给有绝对约束的品种上 ，比如磷化工、MDI
、氨纶、染料 、草甘膦
、尿素、橡胶 、制冷剂等。

　　华安证券：调整即是机会

　　4月美国通胀超预期抬升，前期表态注重以控制通胀为主要目标的凯文·沃什正式就职美联储主席
，偏鸽派的理事米兰则向美联储提交辞呈，市场押注美联储可能加速转向鹰派 ，短期对全球市场风险偏好形成一定抑制 。4月通胀数据延续改善
，但主要来自输入性因素，内需依然有待提振 ，与金融数据中的信贷走弱相印证
。但考虑到当前出口偏强
，价格总水平改善势头不变，货币政策总量宽松工具实施的必要性进一步下降 ，货政执行报告有传递流动性边际收紧的意图。因此
，短期需警惕流动性冲击的可能性 。

　　配置上，近日AI产业链出现过热交易后降温 ，但这种调整仅是短时间的
，中期建议把握调整的机会
、积极介入，继续强调紧密围绕核心产业方向：一是全面拥抱AI产业链 ，尤其算力和配套设施是重中之重
。二是重视α效应强的涨价景气和催化领域，包括储能链条、机械设备 、存储及半导体设备
、军工。

　　兴业证券：“夏日寒风 ” 三条应对思路

　　短期“寒风”过后
，“盛夏
”、“深秋”更值得期待 。1 、以长打短，继续坚守光通信等景气最具确定性的方向多次历史经验表明 ，外部扰动带来的市场波动中
，景气确定性品种反而将成为市场聚焦的
、更具韧性的方向。3月美伊冲突中光通信的表现，应该已经让市场看到了具备独立景气和产业趋势的品种在外部扰动中的韧性
。2、强势主线作扩散 ，继续围绕AI内部挖掘细分机会。3 、如果想要阶段性回应市场关切
，新旧能源是作对冲的较好选择 。

　　方向上，结合本轮行情以来涨跌幅、景气水平与后续催化 ，重视AI行情向上游基础设施（电力电网
、光纤光缆、算力租赁 、液冷）
、下游端侧硬件（消费电子、机器人 、商业航天）
、下游应用（游戏、影视漫剧 、广告营销）等的扩散
。

　　华西证券：震荡蓄势后将再起夏季攻势行情

　　海外通胀超预期推升美债
、日债收益率与货币紧缩预期
，对全球风险资产形成短期压制，但A股成交活跃度依然强劲 ，短期调整属于良性整固。本轮全球科技行情中
，受益于AI高景气与盈利持续兑现，美股科技板块盈利预期较年初显著上修 ，当前美股与A股科技指数估值整体仍处合理区间，表明市场内在韧性较强
，压力测试后资金有望向高景气方向进一步集中 。

　　行业配置上，建议关注：1、高景气科技成长赛道：算力硬件 、新能源
、机器人等；2、能源自主可控相关的上游资源：化工等
。

　　国金证券：关注宏观的时候来了

　　随着微观产业盈利与订单超预期的交易逐渐完成 ，未来市场有望回归宏观主线
，行情迎来切换与扩散，更广范围内基本面正在悄然改善的领域也将回归视野。参考“93阅兵 ”后的表现经验 ，市场行情主线也出现结构性的扩散与切换
，在本轮中，新旧能源链作为宏观叙事与产业周期发展的共同矛盾所在 ，值得重点关注 。

　　推荐：第一
，受益于能源价格中枢确定性上移的新旧能源（油 、油运、煤炭，锂电
、风光）以及在全球来看能源成本和产能优势明显的化工行业；第二 ，产能周期见底
，随着后续全球工业需求回暖将迎来高弹性的商用车、电网设备 、纺织制造
、电子化学品等
。此外，供给约束与需求韧性仍在 ，未来美元压制退却后，工业金属仍有修复空间（铝、铜）。第三
，库存周期见底，随着外需向内需的景气传导 ，将逐步走出盈利上行阶段的消费细分领域——家电 、个护用品
、文娱用品、食品 、互联网电商 。

　　广发证券：业绩“真空期
” 切换或坚守？

　　每年4月末年报/一季报披露完毕至中报预告之前（7月中旬披露完）
，是典型的“业绩真空期”
。季报窗口结束之后，市场失去了可验证的短期基本面锚 ，估值定价的边际权重从盈利上/下修转向远期预期（看空间）
、产业事件（题材化）、政策催化（叙事化）。同时
，市场的宏观敏感性也会提升 。

　　总结来看，双创板块当前交易情绪已经步入过热区间 ，由此引发的短期波动加剧无需过分担心：1 、情绪高位后
，1个月内仍有动量，即从此前的单边上行 ，过渡到震荡上行；2
、科技的产业趋势尚未证伪
，趋势项比波动项更重要，长期均线健康的区间内 ，情绪过热后3个月依然有正期望；3、2个月后处于中报窗口（A股7月中旬前披露完中报预告 、美股7月中旬开始披露正式中报），市场是业绩定价的有效阶段
，科技大概率仍是高景气方向。

　　方正证券：如何看特朗普访华落地后的市场

　　本次中美元首北京会晤整体偏积极，为后续互访、APEC与G20峰会的元首会晤与中美关系进一步缓和奠定良好基础
。两国在大国关系
、部分投资领域与地区特点问题等方面达成了重要共识 ，如中美建设性战略稳定关系、两国经贸团队达成了总体平衡积极的成果 、就人工智能安全协议展开对话等。预计后续双方会继续公布更多成果
，关税问题有望再度被提及 。元首会晤之前市场在强预期带动下上涨，会晤期间和会后出现兑现走势 ，这次交易前置
、集中反应的特点更为显著
，在无明显利空因素的情况下，定性为良性调整
。兑现结束后 ，市场反弹开启的节点通常在会晤结束后的1个半月左右
，这次需要视中美会晤的成果、中东局势变化而定，拉长看基本面和产业催化将成为市场走势的核心因素。

　　继续看好本轮牛市的两条主线 ，一是AI驱动下的科技成长
，核心标的逢低布局，板块内部高切低可以考虑AI缺电 、科技新技术新材料等方向 。二是调整相对充分的HALO资产 ，核心资源（有色金属+化工）和泛能源（煤炭
、电力、石油石化）可以重点关注
。此外，阶段性可以关注中美缓和
，关税下调预期下的对美出口链，以及市场交投进一步活跃 ，题材股的阶段性行情
，如算电协同 、商业航天
、机器人等方向。

　　中银证券：加息预期反复不改主线趋势上行

　　本次通胀超预期+美以伊谈判僵局预计冲击有限，市场有望迅速修复 ，科技+高端制造主线有望延续 。冲突演绎以来
，市场多次演绎悲观预期：冲突长期持续-霍尔木兹海峡长期封锁-原油价格居高不下-美联储加息概率提升-全球经济进入“滞涨 ”状态，这一预期在3月21日-4月3日战争持续扩大化及4月22日-4月28日第一轮谈判失败时期演绎到极致 ，但从A股表现来看
，冲击相对有限，两次事件冲击下 ，创业板跌幅均保持在6.0%以内
。当前
，美国通胀持续走高，但这一趋势已在市场预期之中 ，美以伊冲突谈判虽再次陷入僵局，但场景仍与4月22日-4月28日的第一次谈判破裂相似
，且随中期选举临近，美国国内压力增大 ，特朗普政府加速解决冲突的动力或进一步增强
，本次通胀超预期+美以伊谈判僵局预计冲击有限，市场有望迅速修复 ，科技+高端制造主线有望延续。

　　电子、通信仍是年内主线方向
，短期事件冲击不改主线强者恒强 。AI引领的算力基础设施热潮与能源转型催化的新能源赛道是今年年内的重点主线，行情持续演绎 ，短期事件冲击不改主线强者恒强逻辑
，行情有望延续上行趋势
。光模块 、PCB（电子布
、铜箔）、存储芯片等供给端约束较强，相关板块持续景气。机器人有望成为牛市扩散的重要产业方向 。

　　中泰证券：中美元首会晤后市场或如何演绎？

　　本周除去美国元首访华外 ，另一大影响在于全球流动性扰动。周三
，投资者自2007年以来首次得以在标售中锁定票息高达5%的美国30年期国债，因能源价格飙升推高通胀 ，令美债需求持续降温
。除此之外，本周五特朗普再度对美伊战争发表强硬言论。整体来看
，海外流动性收紧对A股科技板块或造成估值压制 。无风险利率这个"锚"显著上移，美债的吸引力大幅提升
。对A股而言 ，影响相对有限（A股仍以内资定价为主）
，但外资重仓的科技板块或仍面临一定的估值压力。

　　投资建议，1 、短期关注：券商、AI应用
、机器人与商业航天：中美元首会晤构建"建设性战略稳定关系" ，短期显著提振市场风险偏好
，相关板块或受益 。2、中期关注：电池与电力设备：美国AI算力中心扩张催生大量电力基础设施需求，中国电网设备与储能产业链凭借成本优势有望承接出口增量
。3 、厄尔尼诺与农产品涨价：今年5月气候或进入厄尔尼诺状态 ，强度大概率超2024年
，农产品板块存在中期结构性博弈机会。

　　中国银河：创业板还有多少上行的空间？

　　创业板还有上行空间吗？一个明确的核心研判：创业板中期绝对没有走完，上行空间依旧存在 ，但短期大概率会切换为“震荡消化
、慢牛走高、结构牛市
”的全新节奏 。中长期维度
，创业板依旧有明确上行空间，只要核心赛道业绩持续兑现 、产业景气延续 ，当前只是结构性牛市的中继位置，并非终点
。随着盈利持续释放
、估值稳步抬升、增量资金持续入场
，指数后续刷新新高 、打开上行空间是大概率事件。新高之后，指数层面的超额收益会收敛 ，结构性超额收益会成为核心 。

　　主线继续聚焦AI算力
、半导体设备材料、高端装备 、储能
、创新药等五大高景气方向
，把握细分赛道轮动
。

（文章来源：财联社）