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专题:科技成长主线贯穿二季度 震荡上行中布局细分龙头

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  “Token工厂 ”开始从概念走向真实落地与价值兑现 。

  日前 ,中国电信宁夏分公司发布2026年“Token工厂”生成能力服务集中采购项目标包二(第二次)招标公告。几天前,其标包一中标候选人刚刚公布。两个标包预估规模在14.1亿至14.5亿之间(不含税),含税规模在15亿上下 。

  这是三大运营商中首个以Token工厂命名的百亿级集采项目。

  据公开招标文件显示 ,该项目整体预估规模为164.51亿元,不含税;含税规模为174.38亿元。该项目共划分为11个标包,允许投标人同时中标的最多标包数为11个 。最初招标公告发布时 ,要求交付周期为10天,之后电信发布变更公告,交付周期改为30天。

  值得注意的是 ,从标包一中标候选人公示来看,“价格战”已初现苗头。7位候选人中,6位报价都在99.2%-99.8%区间 ,而第五中标候选人北京创世云科技股份有限公司给出的报价则为97%,显著低于其他候选人 。

  如今,三大运营商都在逐渐从“流量经营 ”迈向“算力经营” ,推出一系列创新算力服务。例如中国移动北京公司推出面向个人用户的“算力Token套餐” ,以Token计费、按需付费;中国联通也已推出算力融合订阅套餐。

  并且中国移动还在5月8日举办“词元聚力智享未来 ”Token运营发展论坛,正式发布Token运营生态体系,并联合腾讯 、阿里、华为、中兴 、科大讯飞等生态伙伴共同启动Token运营生态联盟 。

  中国银河证券指出 ,运营商凭借其覆盖全国的骨干网络资源、丰富的算力节点布局以及“云网融合 ”能力,成为连接分散算力、打破地域壁垒的关键角色。AI算力正从单点建设走向跨区域的集群化调度,催生了海量的低时延互联需求。当前运营商正全面转向“算力经营” ,通过打造高可靠 、低抖动的数据中心互联网络,运营商不仅满足了AI集群间密集的“东西向流量”传输,更成功将自身从传统的管道商转型为智能算力服务的核心组织者 ,运营商对Token布局的深度及广度的日益提升,也或将盘活运营商存量AIDC资产 。

  “Token工厂 ”热度升高

  今年以来,“Token工厂”一词热度颇高 。

  随着AI智能体在全球范围内加速渗透 ,驱动大模型API消耗量指数级提升,Token工厂被券商看作“模型厂商短期增长最快、商业化前期最为确定的商业模式” 。

  百度在5月13日宣布,百度智能云过去的“MaaS模型服务 ”升级为“Token Factory”(词元工厂)。

  阿里则在5月14日首次公开AI MaaS和应用的年化经常性收入(ARR)规模以及目标:本季度阿里AI相关产品在阿里云外部收入中的占比首次突破30% ,达到89.71亿元 ,年化收入已超过358亿元 。阿里集团CEO吴泳铭在电话会强调,AI已经跨越初期投入,进入商业化回报周期。包含百炼MaaS平台在内的AI模型与应用服务 ,其ARR将在6月份季度突破100亿元,年底有望达到300亿元;且今年5至6月的API Token需求数据较去年11至12月增长了超过10倍。

  据中金公司测算,在自建算力的情景下 ,Token工厂的理论毛利率可达到60%水平 。而目前Token工厂也已成为全球大模型当下主流的商业模式,海外头部模型厂商的业务毛利率也已达到40%-50%。分析师认为Token工厂模式下模型公司毛利率呈现正向趋势,未来有望带来大模型净利润端以及整体ROI的跑通。

(文章来源:财联社)

中国经济网北京5月14日讯中国长城(000066.SZ)今日跌停 ,收报22.67元,跌幅10.00% 。

5月11日,太平洋证券股份有限公司研究员曹佩发布研报《中国长城(000066):业绩大幅改善围绕飞腾CPU布局AI算力》 ,给予公司维持“买入”评级。

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