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专题：科技成长主线贯穿二季度 震荡上行中布局细分龙头

"> 随着5月以来市场交投进一步活跃 ，各类机构也进一步加大了对上市公司的调研力度
，挖掘潜在投资机遇 。

Wind数据显示，截至5月13日中国证券报记者发稿时 ，5月以来已有超过1700家上市公司接待机构调研，环比大幅增长
。从行业板块看
，机械设备超越电子成为机构调研最关注的行业，医药生物 、电力设备等行业标的同样受到机构重视。就投资机遇而言 ，人形机器人、中药
、电网、储能等方向投资价值值得关注 。

百济神州最受青睐

Wind数据显示
，从机构5月以来对上市公司的调研路径看，百济神州累计获得146家机构关注 ，超越一众电子行业热门个股成为机构最为青睐的标的。调研纪要显示
，包括百悦泽在内的药品研发及商业化进展情况成为机构关注的重点，此外 ，公司2026年一季报业绩表现亮眼
，背后原因以及对经营费用增速与收入增速关系的看法等内容也被机构问及
。

百济神州表示，2026年一季度公司业绩增长主要得益于公司在全球各区域市场均保持稳健执行力 、在日本和巴西等关键区域拓展市场和上市新产品等；公司不提供长期业绩指引 ，但始终强调持续提升利润率
，并保持与当前业务机遇相契合的稳健节奏，目前整体经营格局积极向好。

5月以来A股震荡走强 ，交投持续活跃，A股上市公司也密集接待包括券商
、基金在内的各类机构“登门拜访” 。Wind数据显示
，截至5月13日记者发稿时，在不到半个月的时间内便有超过1700家上市公司接待机构调研 ，相较上个月同期接待机构调研的不到600家上市公司
，数量大幅增长
。

从单家公司情况看，百济神州之后 ，安集科技、东芯股份两家半导体产业链上市公司
，5月以来均接待超100家机构调研。机构关注的话题涉及电镀液及添加剂业务发展情况以及2026年预期体量 、存储芯片是否有扩产计划等内容 。海目星
、绿联科技、TCL科技 、蓝特光学
、世纪华通、康希通信等公司5月以来均接待超80家机构调研，关注度相对较高 ，机构关注的话题涉及在AI算力领域有哪些技术及产品储备 、如何看待海外市场机会
、未来资本开支趋势如何等内容
。

机械设备行业关注度最高

从二级市场表现看
，通信、电子板块5月以来明显跑赢其他板块，光通信 、存储器、玻璃纤维等相关概念板块同样成为市场热门方向。不过 ，记者梳理机构5月以来调研上市公司路径来看
，机械设备行业才是机构的心头好，行业内合计有228家公司获得机构关注 ，数量位居第一 。

拓斯达股价自3月24日以来震荡走高，从公司披露的调研纪要看
，机构在调研时关心的话题主要集中在公司细分业务表现上，包括公司工业机器人及自动化应用系统业务业绩情况
、公司数控机床业务订单情况等
。

拓斯达表示 ，工业机器人方面
，公司产品竞争力不断提高，工艺及应用优势进一步显现 ，2025年营业收入同比增长
，机器人产品全年出货量约12000台。2025年，人形机器人相关零部件加工需求明显增多 ，导致公司五轴联动数控机床订单量有所增加
，全年订单量近400台，同比增长37%；出货量近300台 ，同比增长15% 。

包括拓斯达在内
，5月以来接待机构调研数量居前的机械设备行业标的还包括埃科光电、四方达 、雷赛智能
、步科股份、固高科技 、光力科技等
。从二级市场表现看，多数标的5月以来股价上涨 ，机械设备板块5月以来也实现正收益，且涨幅在31个申万一级行业中靠前。

就机械设备行业投资机遇而言
，人形机器人仍是市场关注重点 。华源证券机械设备行业分析师赵梦妮分析认为，人形机器人产业规模化量产及商业化应用拐点将至 ，行业有望逐步进入规范化发展阶段
，具身智能在自主学习与泛化能力方面的迭代同步提速，2026年或逐步从小批量验证迈向“1-10 ”成长新阶段。就投资而言 ，产业链上游零部件厂商凭借成本优势有望优先受益；随着资本化进程加速
，主机厂估值有望迎来充分定价
。

医药
、电力等行业涌现结构性机遇

从机构5月以来调研上市公司整体行业分布情况看，除机械设备行业外 ，医药生物、电力设备 、基础化工等行业同样获得较高关注度
，这些行业均有超过140家上市公司接待机构调研。

相较电子等热门行业，医药生物行业近期整体表现欠佳 ，但自5月以来便有近200家上市公司接待机构调研
，数量仅次于机械设备行业 。除百济神州外，机构对爱迪特
、宣泰医药、普蕊斯 、万孚生物
、民生健康等标的关注度也较高
。

对于医药生物行业 ，中信建投研究发展部医药及大健康联席组长、医药行业首席分析师袁清慧建议关注中药 、医药流通等细分领域机遇：2026年多数中药企业业绩同比和环比增幅有望在低基数下实现改善，当前中药行业估值处于历史低位
，机构持仓水平较低，行业有望筑底恢复 ，建议聚焦经营稳健的头部企业；医药流通行业收入端稳健向好
，回款政策效果逐步显现，持续看好大型央国企及具备经营改善预期的标的；对于血制品行业 ，建议关注“十五五
”期间浆站建设规划及行业并购整合进展；疫苗行业建议关注重磅产品销售改善情况、创新管线研发进展及行业并购整合进展。

对于电力设备行业
，今年以来AI的进一步发展极大拉动了市场对于电力的需求，地缘风险也使得各国加强了对能源安全的重视 。在国泰海通首席策略分析师方奕看来 ，全球能源体系正在经历一次由效率驱动向安全驱动的系统性重构
，未来的投资重点可能转向系统能力扩张以确保系统可靠性，这一变化或推动电网
、储能及基荷电源相关领域资产的价值获得系统性重估
。就投资而言 ，看好核电及其产业链、燃气发电及其产业链 、智能电网
、AIDC电源、新型储能等细分方向。

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