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专题：科技成长主线贯穿二季度 震荡上行中布局细分龙头

（来源：谭谈研究）

现在 ，不管是啥行业的分析师
，都开始往光通信靠拢了。就连消费行业这种跟通信八竿子打不着的行业分析师，也开始看多光模块 。

其实这种现象在牛市一直存在 ，一般牛市都会有主线，而且随着牛市越长越高
，主线也越来越强，到最后所有人都一起冲进主线
。

比如2022年的白酒牛市 ，当时所有基金经理开始冲进茅台
，甚至行业的潜规则就是把10%茅台配置为底仓，所有新减仓的基金都先买入茅台再说 ，然后还会顺带买一些五粮液（维权）。

比如互联网主题基金国泰互联网
，它的2021年二季报显示，前十大重仓股中山西汾酒 、贵州茅台、五粮液
、酒鬼酒占据四席 ，一只互联网主题基金几乎买成了"白酒ETF" 。

再比如制造业主题基金汇添富盈泰混合
，2020年三季度以来，贵州茅台占基金净值比一直维持在8%-9% ，前十大中还有泸州老窖、五粮液 、山西汾酒
，合计白酒持仓近30%。作为一只制造业基金，其白酒配置比许多专注消费行业的基金更为集中
。

现在的AI牛市 ，大家又开始冲向光模块，消费电子股只要说一声转型cpo马上就会大涨
，这和多年前参股白酒
、矿产的套路几乎一模一样。

有些人会好奇，基金经理都是经历过很多论牛熊的人 ，为什么还会跟韭菜散户一样
，老是去高位接盘呢？

其实这不是基金经理能力问题，而是因为考核方式造成的 。一般来说对基金经理的考核标准是相对收益 ，而不是绝对收益
，意思就是只要跟大盘走势差不多就行，而不是看他们的年化收益率
。

大家想象一下 ，如果是要求跟大盘走势差不多就能留任的话
，那大家是不是就更加倾向于抱团，毕竟抱团的话 ，业绩就跟大家差不多了
，法不责众嘛。

如果某个基金经理坚持己见，不想去接盘 ，而是去选择自己看好的赛道低位坚守，那么如果半年或者一年的考核期一到
，你没有别人的收益率高，那你就要下台 。就算这些低位股之后涨起来了 ，也跟你没有关系了
。

讲明白这个道理
，大家就明白为什么基金经理都倾向于抱团了：如果买了以后大跌，反正一起跌不会跑输基准 ，今年后就算一地鸡毛也不一定下岗。但如果不买
，如果抱团没结束，自己业绩肯定就比大部分人差 ，那就会下岗 。

有什么样的考核机制
，就有什么样的市场
。

那么现在A股抱团到什么程度了，有之前白酒厉害吗 ，会不会崩？

从基金的一季报来看
，公募基金果然是加仓通信（也就是光模块）最多的。四月份光模块还有一波大涨，现在来看基金在通信行业的加仓肯定还更多 。

那现在光模块抱团跟历史比 ，是个什么水平？

历史规律上，当公募基金单一板块的权重占比在20%以上时
，抱团就会来到接近瓦解的极限
。简单来说，当基金在某个板块的权重达到20%左右的时候 ，就有可能崩盘。

比如20年二季度公募基金持有的医药板块仓位达到过18%的历史极值
，随后20年8月份医药板块见顶 。

再比如20年四季度公募基金持有的食品饮料板块的仓位占比达到过20%，随后21年2月份食品饮料板块见顶。

再比如25年第二季度公募基金持有的港股仓位占比达到20%的历史极值 ，随后的10月份恒科阶段性见顶
。

所以从历史经验来看
，当某个板块的基金持有比例达到20%以上的极值时，再过2个月左右可能就会崩盘。

基金从25年二季度开始抱团光模块 ，当时持仓比例仅为2%
，今年一季度末就达到了11.1% 。如果算上4月份的继续抱团，现在光模块占比可能已经达到了13%左右 ，距离20%还有一定的距离
。所以从客观数据上来看
，这轮光模块抱团还有上涨空间（有上涨空间并不意味着一定能涨上去）。

从情绪上来看，真正的顶部是完全没有人看空的 ，因为这个时候大部分人已经上车了，不管是真的狂热信徒
，还是因为自己的利益关系，那个时候都几乎没有人看空 。

现在还有人质疑光模块 ，其实就是有很多人在犹豫要不要上车：不上车又眼红
，上车又怕高位接盘
。这部分人就是潜在的买家，证明理论上还有资金可以冲进去抬高股价。

大家还记得我的判断吗 ，我是不建议大家继续加仓了（尤其是短线较弱的新手）
，如果一定要冲进去的话，我是建议量化或者光模块 。如果牛市没有结束 ，那么一定是冲光模块这个主线的
，其他边边角角根本无法支撑起后市的上涨
。

但毕竟现在抱团已经来到进度条后半段了，就算理论上还有继续抱团的潜力资金 ，也得谨慎再谨慎了。不要主升的时候质疑别人是反指
，见顶的时候自己反而冲进去了 。很多人就是抱团主升的时候在质疑，等到抱团结束退潮的时候反而开始格局了
。

要么不信 ，要信早信。